جيفريز تعلن عن أداء قياسي في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم

أعلنت جيفريز عن صافي إيرادات بلغ $2.22 مليار وصافي أرباح عائدة إلى المساهمين العاديين قدرها $261 مليون، وفقًا للنتائج المنشورة على investor.wedbush.com. وبلغت ربحية السهم العادي المصوت المخففة $1.08، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة المعدلة 13.5%.

وقالت المجموعة المصرفية الاستثمارية إن أقوى أداءاتها جاءت من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم، اللذين حققا نتائج فصلية قياسية. وعوّضت هذه المكاسب جزئيًا حالة التباطؤ في نشاط الدخل الثابت وضعف أداء بعض صناديق إدارة الأصول.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية فصلية قدرها $0.40 للسهم العادي. ومن المقرر دفع التوزيعات في November 25, 2026، للمساهمين المسجلين كمالكين في November 16.

الخدمات المصرفية الاستثمارية تقود النمو

حققت الخدمات المصرفية الاستثمارية صافي إيرادات قدرها $1.33 مليار، بزيادة 17% عن الربع نفسه من العام السابق. وسجلت إيرادات الاستشارات مستوى قياسيًا فصليًا بارتفاع 25%، بينما قفزت إيرادات الاكتتاب في الأسهم 69%.

وعزت جيفريز هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية والمكاسب في الحصة السوقية. وتوسع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع، مع قوة خاصة في الصفقات المدفوعة برعاية المستثمرين في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات والطاقة.

وقالت الشركة إن الأعمال المتراكمة الحالية والأعمال الجديدة قيد التطور تمنحها الثقة بشأن ما تبقى من 2026 والانتقال إلى 2027. كما أشارت إلى اتساع نطاق عملياتها العالمية واستمرار الاستثمار في منصتها باعتبارهما عاملين أسهما في هذه النتيجة.

ارتفعت إيرادات أسواق رأس المال 11% على أساس سنوي إلى $802 مليون. واستحوذت الأسهم على $626 مليون، بزيادة 29%، مدعومة بالتداول النقدي والإلكتروني العالميين واستمرار التوسع في خدمات الوساطة الأولية.

وتقدم خدمات الوساطة الأولية الدعم لصناديق التحوط، وقالت جيفريز إن هذا النشاط يعزز مكانته مع العملاء الكبار والمتنوعين. كما أفادت الشركة بمزيد من التوسع في خيارات الأسهم والمشتقات المهيكلة، التي تديرها بالتعاون مع نشاطها في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تحرك الدخل الثابت في الاتجاه المعاكس. فقد تراجعت الإيرادات 26% إلى $176 مليون، بما يعكس ما وصفته الشركة باستمرار تباطؤ نشاط السوق.

إدارة الأصول وإعادة رأس المال

تراجعت رسوم إدارة الأصول وإيرادات عوائد الاستثمار إلى $34 مليون من $84 مليون في الربع المماثل. وقالت جيفريز إن عدة استراتيجيات للصناديق سجلت أداءً أضعف.

وتعيد الشركة تموضع هذا النشاط من خلال خفض رأس المال المخصص لبعض الصناديق القائمة. ويتبع هذا النهج الاستراتيجية التي أوضحتها الخريف الماضي عندما أعلنت خططًا للاستحواذ على حصة قدرها 50% في هيلدين وتمويلها. وقالت جيفريز إنها لا تزال واثقة من الآفاق طويلة الأجل للقسم رغم تراجعه في الربع الأخير.

كما واصلت الشركة إعادة رأس المال إلى المساهمين. فقد أعادت شراء 1.3 مليون سهم عادي خلال الربع مقابل $70 مليون، بمتوسط $52.34 للسهم. ومنذ بداية العام، بلغت عمليات إعادة الشراء 8.3 مليون سهم بتكلفة $441 مليون، وبمتوسط سعر قدره $53.25 للسهم.

وأعاد مجلس الإدارة تفويض عمليات إعادة شراء الأسهم المستقبلية إلى $250 مليون. وبالاقتران مع توزيعات الأرباح، تشير هذه الإجراءات إلى أن توزيعات المساهمين لا تزال جزءًا من خطط جيفريز لتخصيص رأس المال، رغم أن بيان الشركة لم يقدم جدولًا زمنيًا لاستخدام التفويض المجدد.

توسع العلاقة مع SMBC

تعمّق جيفريز أيضًا علاقتها مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية. وقد رفعت SMBC ملكيتها في جيفريز إلى نحو 20%، لتصبح أكبر مساهم في الشركة.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع مشترك ياباني مخطط له مع SMBC وSMBC Nikko في تقديم الخدمات للعملاء في January 2027. وسيجمع النشاط المقترح بين معرفة الشريكين اليابانيين بالسوق المحلية وموارد الميزانية العمومية من جهة، وشبكة جيفريز الدولية للأسهم وعلاقاتها مع العملاء وتقنيتها الخاصة بالتداول من جهة أخرى.

وقالت جيفريز إن المشروع يهدف إلى بناء نشاط كبير في مجال تداول الأسهم بالجملة وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم في اليابان. كما ترى الشركة في الترتيب نموذجًا محتملًا لتعاون أوسع مع SMBC في أسواق أخرى.

ولا تزال النتائج أولية للفترة المنتهية في August 31, 2026. وتتوقع جيفريز تقديم معلومات أكثر تفصيلًا في إيداعها الفصلي للنموذج 10-Q لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقالت إنه من المفترض تقديمه في October 9 أو نحو ذلك.

وحذرت الشركة من أن توقعاتها بشأن الأرباح المستقبلية والهوامش والصفقات والشراكات ونمو الأعمال تُعد بيانات تطلعية. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، كما أن الأداء السابق قد لا يتنبأ بنتائج الاستثمارات المستقبلية.