Индексы Уолл-стрит удерживают рекордные уровни на фоне падения акций SpaceX и AMD

Рекордный рост на Уолл-стрит продолжился в среду, однако динамика была неоднородной: резкое падение акций SpaceX и Advanced Micro Devices сдержало рост технологически ориентированного Nasdaq. Промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 достигли исторических максимумов на фоне надежд на прорыв в мирных усилиях на Ближнем Востоке.

В 11:38 по восточному времени США индекс Dow вырос на 435,6 пункта, или 0,81%, до 54 521,48. Индекс S&P 500 прибавил 8,34 пункта, или 0,11%, до 7 744,86, тогда как сводный индекс Nasdaq снизился на 10,68 пункта, или 0,04%, до 26 574,32.

Неоднозначная сессия последовала за уверенным ростом американских акций. Недавно S&P 500 и Dow обновили рекорды после оптимистичных прогнозов крупных компаний в сфере искусственного интеллекта, включая Microsoft и Amazon. Теперь инвесторы оценивали, обеспечит ли объём расходов, необходимых для поддержания бума ИИ, достаточный рост, чтобы оправдать высокие оценки компаний.

Результаты SpaceX не удовлетворили инвесторов

Акции SpaceX упали на 7,3%, хотя компания сообщила почти о двукратном росте выручки и сокращении операционных убытков в своём первом отчёте после выхода на публичный рынок. Росту способствовал спрос на спутниковые коммуникационные услуги Starlink, а также расширение операций компании в сфере искусственного интеллекта.

Вместо этого инвесторы сосредоточились на масштабах будущих расходов. Руководители компании заявили, что программа расходов, обеспечивающая реализацию долгосрочных амбиций SpaceX, будет продолжена, что вызвало опасения по поводу того, что инвестиционные потребности компании могут оставаться высокими. Акции также могут оказаться под дополнительным давлением, поскольку в четверг начнёт истекать срок действия ограничений на продажу акций ранними инвесторами.

Падение вышло за пределы SpaceX. Акции Tesla, ещё одной компании под руководством Илона Маска, в ходе сессии подешевели на 1,3%. Планы SpaceX использовать исключительно оборудование Nvidia в своих центрах обработки данных помогли акциям Nvidia вырасти на 3,7%. В этом году Nvidia отставала от AMD, несмотря на рост в среду.

Акции AMD упали на 6,5% после прогноза квартальной выручки выше оценок аналитиков. Прогноз отражал сохраняющийся спрос на продукты, связанные с ИИ, однако реакция рынка показала, что инвесторы ожидали более сильного прогноза после того, как акции производителя чипов выросли в этом году на 142%.

Динамика секторов и результаты компаний

Повысились акции лишь пяти из 11 секторов S&P 500. Лидерами роста стали компании сырьевого сектора: их акции подорожали на 1,5% на фоне роста цен на золото и серебро на 4%. Энергетический сектор оказался среди основных аутсайдеров, снизившись почти на 2,1%, поскольку инвесторы продолжили оценивать последствия напряжённости на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители.

Несколько компаний за пределами технологического сектора также резко изменились после публикации результатов или прогнозов. Акции Eli выросли на 2,8% после повышения прогноза выручки на весь год. Disney подорожала на 2,2% после того, как сообщила о прибыли за третий квартал, превысившей ожидания.

Arista Networks прибавила 3,8% после того, как её прогноз выручки за третий квартал оказался выше ожиданий. Uber двигалась в противоположном направлении: её акции упали на 6,2% после прогноза скорректированной прибыли за текущий квартал ниже оценок аналитиков.

В секторе здравоохранения акции Charles River Laboratories подскочили на 11,8% после повышения годового прогноза прибыли. Insulet рухнула на 20% после снижения прогноза годового роста продаж.

Несмотря на рекорды индексов, на более широком рынке число снижающихся акций превышало число растущих. На Нью-Йоркской фондовой бирже на одну растущую акцию приходилось 1,2 снижающейся. На Nasdaq это соотношение составило 1,37 к одному. Индекс S&P 500 зафиксировал 33 новых максимума за 52 недели и два новых минимума, тогда как на Nasdaq было зарегистрировано 86 новых максимумов и 50 новых минимумов.

Данные о занятости и неопределённость в отношении процентных ставок

Экономические показатели добавили ещё один фактор неопределённости. Национальный отчёт ADP по занятости показал, что в июле рост числа рабочих мест в частном секторе замедлился. Инвесторы ожидали официального отчёта о занятости вне сельского хозяйства, который должен выйти в пятницу и, как ожидается, даст более полное представление о состоянии рынка труда.

Последние данные в целом указывали на устойчивость американской экономики. Однако сочетание напряжённости на Ближнем Востоке, роста цен на энергоносители и отсутствия у Федеральной резервной системы дальнейших указаний относительно денежно-кредитной политики оставило инвесторов в неопределённости относительно следующего направления рынка.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, пришло время постепенно начать повышать процентные ставки. Ожидалось, что позднее в среду выступят также как минимум ещё два высокопоставленных представителя Федеральной резервной системы.

The Edge Malaysia сообщила, что рекордные уровни рынка тем самым скрывали более осторожную торговую среду. Инвесторы были готовы поддерживать широкие американские фондовые индексы в надежде на прогресс на Ближнем Востоке и сохранение экономической устойчивости, однако реакция на SpaceX и AMD показала, что одних высоких показателей роста больше недостаточно, чтобы гарантировать повышение акций известных технологических компаний.