Nasdaq завершил торги на рекордном уровне на фоне роста акций компаний, связанных с ИИ

Акции технологических компаний США обеспечили Nasdaq новое рекордное закрытие в понедельник: лидерами широкого подъёма стали производители чипов и другие компании, связанные с искусственным интеллектом. Котировки Advanced Micro Devices выросли примерно на 10%, впервые подняв рыночную капитализацию компании выше $1 трлн, тогда как Intel и Arm Holdings продемонстрировали ещё более существенный рост.

Nasdaq вырос на 2,26%, до 27 122,09 пункта, впервые с 2 июня закрывшись на рекордном уровне. Индекс S&P 500 прибавил 1,49% и завершил торги на отметке 7 764,70 пункта, оставшись примерно на 0,4% ниже рекордного уровня закрытия 13 августа. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,71%, до 52 048,83 пункта.

О подъёме сообщило издание Devdiscourse.com со ссылкой на распространённый синдицированный обзор рынка. Он произошёл в момент, когда инвесторы пересматривали перспективы инвестиций в ИИ после того, как предостережения руководителей крупных компаний в сфере ИИ неделей ранее помогли спровоцировать мировую распродажу технологических акций.

Производители чипов и акции компаний, связанных с ИИ, лидируют в росте

Акции полупроводниковых компаний вошли в число лидеров. Intel подорожала на 12,2%, а Arm Holdings — на 17%. Индекс полупроводниковых компаний PHLX, отслеживающий ведущих производителей чипов, вырос на 4,3%.

Meta также продемонстрировала значительный рост, подорожав на 11,4%. Wells Fargo повысил целевой уровень оценки стоимости компании, работающей в сфере социальных сетей, после запуска её ИИ-помощника Muse. Компании, связанные с ИИ, сыграли важную роль в повышении ожиданий относительно корпоративных доходов, хотя инвесторы по-прежнему задаются вопросом, можно ли поддерживать столь стремительное расширение этого сектора.

Оценка рынка стала менее напряжённой после недавнего падения. В пятницу S&P 500 торговался чуть менее чем по 19 прогнозным прибылям, согласно данным LSEG. Это был самый низкий показатель такой оценки с 2023 года, что потенциально оставляло инвесторам больше возможностей вернуться к акциям технологических компаний после улучшения настроений.

Восемь из 11 отраслевых групп S&P 500 завершили торги ростом. Лидером стали компании сектора коммуникационных услуг, прибавившие 4,16%, за ними следовал сектор информационных технологий, выросший на 2,4%.

Доходность облигаций и цены на нефть снижаются

Снижение доходности облигаций также поддержало рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 5%, отступив от недавних максимумов и уменьшив один из источников давления на быстрорастущие компании. Более низкая доходность может повысить привлекательность будущих корпоративных доходов в глазах инвесторов и сделать акции более привлекательными по сравнению с облигациями.

Одновременно цены на нефть ослабли. Стоимость нефти Brent ненадолго опустилась ниже $100 за баррель, достигнув минимального уровня с 9 сентября, а затем остановилась на отметке $100,34. Падение отражало предположения о том, что на встрече в Организации Объединённых Наций на этой неделе может быть достигнут дипломатический прогресс в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке.

В выходные напряжённость между Вашингтоном и Тегераном сохранялась, однако президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ожидается, что Пезешкиан примет участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Инвесторы восприняли возможность переговоров как причину сократить некоторую надбавку за риск, заложенную в цены на нефть.

Перспективы процентных ставок оставались фактором, сдерживавшим оптимизм на рынке. На прошлой неделе Федеральная резервная система впервые за три года повысила ставки, стремясь сдержать инфляцию. Согласно показателю FedWatch от CME, трейдеры оценивали вероятность ещё одного повышения в следующем месяце как 50%, а в течение недели ожидались выступления как минимум 10 представителей центрального банка.

Мировые события усиливают движение на рынках

На активы, котирующиеся в США, также повлияли другие международные события. Акции компаний, связанных с Гренландией, выросли после того, как Соединённые Штаты и Дания продвинулись в переговорах о статусе этой территории. Стоимость Greenland Mines утроилась, а Greenland Energy выросла более чем вдвое.

Биткоин подорожал более чем на 6%, достигнув уровня, не наблюдавшегося свыше семи месяцев. Рост поддержал котировки Coinbase и Strategy — компаний, акции которых тесно связаны с рынками криптовалют и готовностью инвесторов к риску.

На запланированной на четверг встрече лидеров Китая и США могут обсуждаться несколько вопросов, включая будущее торгового перемирия между странами, конфликт с участием Ирана и правила регулирования искусственного интеллекта. Согласно одному из сообщений, Соединённые Штаты предложили продлить перемирие на шесть месяцев, тогда как Китай хотел более длительного соглашения.

Paramount Skydance подешевела почти на 3%. Это произошло после сообщения о том, что компания достигла соглашения с Калифорнией и ещё 11 штатами, оспаривавшими её предлагаемое слияние стоимостью $110 млрд с Warner Bros Discovery.

Широта рынка была положительной, но не впечатляющей. Число выросших акций S&P 500 превышало число подешевевших в соотношении 1,4 к 1. Индекс зафиксировал семь новых максимумов и 29 новых минимумов, тогда как Nasdaq — 64 новых максимума и 127 новых минимумов. Объём торгов достиг 16,5 млрд акций, немного превысив средний показатель за 20 сессий в 16,2 млрд.