Nasdaq fecha em nível recorde com alta das ações ligadas à IA

As ações de tecnologia dos EUA impulsionaram o Nasdaq a um novo fechamento recorde na segunda-feira, com fabricantes de chips e outras empresas ligadas à inteligência artificial liderando uma ampla alta. A Advanced Micro Devices ganhou cerca de 10%, elevando seu valor de mercado para mais de $1 trilhão pela primeira vez, enquanto Intel e Arm Holdings registraram altas ainda mais expressivas.

O Nasdaq subiu 2,26%, para 27.122,09 pontos, marcando seu primeiro fechamento recorde desde 2 de junho. O S&P 500 avançou 1,49%, encerrando em 7.764,70 pontos, cerca de 0,4% abaixo de seu fechamento recorde de 13 de agosto. O Dow Jones Industrial Average ganhou 0,71%, terminando em 52.048,83 pontos.

A alta foi noticiada pelo Devdiscourse.com, com base em um relatório de mercado distribuído por agência. O movimento ocorreu enquanto os investidores reavaliavam as perspectivas para os investimentos em IA, depois que alertas de executivos de grandes empresas de IA ajudaram a impulsionar uma liquidação global de ações de tecnologia uma semana antes.

Fabricantes de chips e ações de IA lideram a alta

As ações de semicondutores estiveram entre os destaques. A Intel saltou 12,2%, enquanto a Arm Holdings subiu 17%. O índice PHLX de semicondutores, que acompanha as principais empresas de chips, avançou 4,3%.

A Meta também registrou um ganho substancial, avançando 11,4%. O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para a empresa de redes sociais após o lançamento de seu assistente de IA Muse. As empresas ligadas à IA desempenharam um papel importante na elevação das expectativas para os lucros corporativos, mesmo enquanto os investidores continuam questionando se a rápida expansão do setor pode ser sustentada.

A avaliação do mercado havia se tornado menos exigente após a queda recente. Na sexta-feira, o S&P 500 era negociado a pouco menos de 19 vezes os lucros projetados, segundo dados da LSEG. Essa foi sua menor avaliação desse tipo desde 2023, potencialmente dando aos investidores mais espaço para voltar às ações de tecnologia quando o sentimento melhorasse.

Oito dos 11 grupos setoriais do S&P 500 fecharam em alta. Os serviços de comunicação lideraram os ganhos setoriais, com alta de 4,16%, seguidos pelo setor de tecnologia da informação, que subiu 2,4%.

Rendimentos e petróleo recuam

A queda dos rendimentos dos títulos também sustentou a alta. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu abaixo de 5%, recuando dos picos recentes e reduzindo uma fonte de pressão sobre as empresas de alto crescimento. Rendimentos mais baixos podem fazer com que os lucros corporativos futuros pareçam mais valiosos e podem aumentar a atratividade das ações em relação aos títulos.

Os preços do petróleo enfraqueceram ao mesmo tempo. O petróleo Brent caiu brevemente abaixo de $100 por barril, atingindo seu nível mais baixo desde 9 de setembro, antes de se estabelecer em $100,34. A queda refletiu especulações de que poderia haver avanços diplomáticos nas discussões sobre o Oriente Médio durante uma reunião das Nações Unidas nesta semana.

As tensões entre Washington e Teerã continuaram no fim de semana, mas o presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar disposto a se reunir com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Pezeshkian deve participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Os investidores interpretaram a possibilidade de negociações como um motivo para reduzir parte do prêmio de risco associado aos preços do petróleo.

As perspectivas para as taxas de juros continuaram sendo um contraponto ao otimismo do mercado. O Federal Reserve elevou as taxas na semana passada pela primeira vez em três anos, enquanto buscava conter a inflação. Os operadores atribuíam uma probabilidade equivalente à de uma nova alta no próximo mês, segundo a medida FedWatch do CME, enquanto eram esperados comentários de pelo menos 10 autoridades do banco central durante a semana.

Desenvolvimentos globais contribuem para a movimentação do mercado

Outros acontecimentos internacionais também influenciaram os ativos listados nos EUA. As ações de empresas com exposição à Groenlândia subiram depois que os Estados Unidos e a Dinamarca avançaram nas negociações sobre o status do território. A Greenland Mines triplicou de valor, enquanto a Greenland Energy mais que dobrou.

O Bitcoin subiu mais de 6%, alcançando um nível não visto havia mais de sete meses. A alta impulsionou a Coinbase e a Strategy, empresas cujas ações estão estreitamente associadas aos mercados de criptomoedas e ao apetite dos investidores por risco.

Uma reunião planejada entre líderes chineses e americanos na quinta-feira poderia abordar várias questões, incluindo o futuro da trégua comercial entre os países, o conflito envolvendo o Irã e as regras que regem a inteligência artificial. Uma reportagem afirmou que os Estados Unidos haviam sugerido estender a trégua por seis meses, enquanto a China queria um acordo mais longo.

A Paramount Skydance caiu quase 3%. O movimento ocorreu após uma reportagem de que a empresa havia chegado a um acordo com a Califórnia e outros 11 estados que contestavam sua fusão proposta de $110 bilhões com a Warner Bros Discovery.

A amplitude do mercado foi positiva, mas não avassaladora. As ações do S&P 500 em alta superaram as em queda na proporção de 1,4 para uma. O índice registrou sete novas máximas e 29 novas mínimas, enquanto o Nasdaq teve 64 novas máximas e 127 novas mínimas. O volume negociado chegou a 16,5 bilhões de ações, ligeiramente acima da média de 16,2 bilhões das últimas 20 sessões.